7月10日上午，由中國煤炭工業(yè)協(xié)會和中國煤炭運銷協(xié)會共同主辦、鄂爾多斯市人民政府承辦的2025年夏季全國煤炭交易會在鄂爾多斯市隆重開幕。中國煤炭工業(yè)協(xié)會黨委委員張宏在開幕式上，重點圍繞當前煤炭市場供需形勢和新情況，作了題為《把握煤炭市場趨勢性、結(jié)構(gòu)性和不確定性特征 堅定信心，努力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場穩(wěn)價格穩(wěn)預(yù)期》的主旨報告。報告主要內(nèi)容如下：
一、今年上半年全國煤炭市場供大于求態(tài)勢明顯，市場價格回落，行業(yè)效益下降，老礦區(qū)企業(yè)困難問題突出
今年上半年全國煤炭市場供需形勢，主要呈現(xiàn)以下幾個突出特點：一是煤炭市場供大于求。“十三五”期間，經(jīng)過強力推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤炭行業(yè)整體面貌發(fā)生了根本性變化。在市場需求拉動下，全國煤炭產(chǎn)量實現(xiàn)了連續(xù)多年快速增長，產(chǎn)量由2016年的34.1億噸快速增加到2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸、增長40.18%；9年間，煤炭產(chǎn)量年均增長4.31%；全國原煤日均產(chǎn)量由950萬噸一路攀升到目前的日均1300萬噸以上。同期，煤炭消費量呈現(xiàn)低速增長趨勢，9年間，全國煤炭消費量年均增速僅為1.79%。由于多年煤炭產(chǎn)量增速高于消費增速，積累形成了2024年以來煤炭消費量由增速回落轉(zhuǎn)為今年前5個月總量下降，煤炭市場供大于求態(tài)勢明顯。
二是全國煤炭產(chǎn)量增量快速向晉陜蒙和新疆積聚。今年前5個月，全國原煤產(chǎn)量完成19.9億噸左右，同比增加1.1億噸、增長6%，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)煤炭產(chǎn)量分別同比增長13.6%、3.1%、0.9%和9.8%，產(chǎn)量合計16.16億噸，占全國產(chǎn)量的82.03%；產(chǎn)量增量9877萬噸，占全國產(chǎn)量增量的89.8%。
三是煤炭進口量保持高位，低熱值褐煤占比高的問題依然突出。2023年以來，全國煤炭進口量由多年維持3.0億噸左右，快速增加到4.74億噸，2024年再次躍升到5.4億噸；其中進口煉焦煤1.22億噸，對煉焦煤市場構(gòu)成明顯沖擊。據(jù)分析，大量進口煉焦煤導(dǎo)致國內(nèi)焦煤市場過剩5000萬噸左右。煉焦煤市場過剩，促使部分煉焦配煤轉(zhuǎn)而進入動力煤市場，推動煤炭市場結(jié)構(gòu)性失衡。今年前5個月，全國累計進口煤炭1.89億噸，同比下降7.9%。其中，進口褐煤7315萬噸、占39%；動力煤5529萬噸、占29%；煉焦煤4362萬噸、占23%。低熱值褐煤進口量所占比重依然較高。
四是全社會煤炭庫存居高不下。2024年下半年以來，全社會煤炭庫存一直處于較高水平。6月末，重點煤炭企業(yè)庫存9200萬噸，同比增長50.9%；部分煤礦出現(xiàn)頂倉停產(chǎn)問題。重點電廠存煤2.0億噸左右，同比增長5.0%；環(huán)渤海港口存煤3022萬噸，同比增長18%。6月下旬以來，日耗增加、存煤下降。其中：重點監(jiān)測煤炭企業(yè)存煤環(huán)比下降3.7%；火電廠存煤環(huán)比增長2.1%；黃渤海港口環(huán)比下降6.6%。
五是煤炭市場價格大幅回落，行業(yè)利潤大幅下降。今年以來，煤炭現(xiàn)貨價格延續(xù)了2024年下滑趨勢。到3月中下旬現(xiàn)貨價格開始低于長協(xié)價格；6月份長協(xié)價格跌破價格中樞（675元/噸）。7月環(huán)渤海5500大卡動力煤長協(xié)價格666元/噸，同比下降34元/噸；7月8日，環(huán)渤海5500大卡動力煤現(xiàn)貨指數(shù)價623元/噸、同比下跌257元/噸。
從煤炭行業(yè)利潤總額看，“十四五”以來，隨著煤炭市場供需格局波動變化，市場價格出現(xiàn)了大幅起落，行業(yè)盈利水平隨之波動。煤炭行業(yè)利潤總額由2022年的10202億元依次回落到2023年的7629億元和2024年的6046億元。今年前5個月，利潤總額降至1264億元，同比下降50.6%，行業(yè)企業(yè)虧損面達到53.6%。東部老礦區(qū)部分煤炭企業(yè)虧損嚴重，須引起高度重視。
六是主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)回落，煤炭消費需求增速明顯下降。今年前5個月，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，拖累煤炭消費需求增長。全國規(guī)上火電發(fā)電量同比下降3.1%；粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7%；水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別同比下降4%和4.9%。同時，新能源發(fā)電量大幅增加。全國規(guī)上風電、光伏發(fā)電量增量1214億千瓦時，同期火電發(fā)電量同比減少725億千瓦時。7月份以來，隨著迎峰度夏用能高峰到來，全國火電發(fā)電量回升，電廠日耗增加，庫存回落，煤炭市場需求增長態(tài)勢明顯，市場價格小幅回升。
二、我國煤炭供需的趨勢性、結(jié)構(gòu)性和不確定性特點越來越突出，破解市場結(jié)構(gòu)性和階段性失衡問題仍需作出艱苦努力
從我國煤炭供需的發(fā)展趨勢看，貫徹落實碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標，力爭在2030年前實現(xiàn)碳排放達峰。碳達峰碳中和戰(zhàn)略是黨中央經(jīng)過深思熟慮做出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體。因此，貫徹落實“雙碳”戰(zhàn)略目標是我國經(jīng)濟社會發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護發(fā)展的大趨勢。
在這個發(fā)展大趨勢推動下，電力行業(yè)：由于水、風、光等清潔能源發(fā)電快速增加，增量替代越來越明顯，燃煤發(fā)電量進入低速增長和波動發(fā)展階段。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，全國火電發(fā)電量“十五”“十一五”期間，年均增量為1500億千瓦時和2500億千瓦時，到“十二五”“十三五”期間，火電發(fā)電量年均增量為2000億千瓦時左右；“十四五”以來呈現(xiàn)大幅波動態(tài)勢。其中，2021年全國規(guī)上火電發(fā)電量增量為4756億千瓦時，2022年降為829億千瓦時，2023年再次提高到3789億千瓦時；2024年火電發(fā)電量增量再次降到1066億千瓦時，其中燃煤發(fā)電量僅增加600多億千瓦時。今年前5個月火電發(fā)電量增量同比減少725億千瓦時。
冶金行業(yè)：在需求回落，短流程增加、氫冶金等新技術(shù)發(fā)展和傳統(tǒng)基建收縮等共同推動下，全國粗鋼產(chǎn)量于2020年開始進入峰值平臺期。建材行業(yè)：全國水泥產(chǎn)量于2014年達到24.8億噸峰值后，水泥產(chǎn)量進入下降趨勢。
回顧過去的10年，煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重由2014年的65.8%下降到2024年的53.2%，下降12.6個百分點；清潔能源消費比重由16.9%增長到28.6%，提高了11.7個百分點。全國煤炭消費增速由高速增長、轉(zhuǎn)為低速增長，并開始進入波動、漸進式達峰前期階段。綜合國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，我國2028年前后煤炭消費總量進入峰值平臺期。這個研究成果標志著我國煤炭消費即將進入總量零增長、并逐漸進入減量發(fā)展階段。這一發(fā)展趨勢也決定了煤炭行業(yè)長期依靠鋪攤子、擴規(guī)模、增產(chǎn)量求發(fā)展的傳統(tǒng)模式即將結(jié)束，以培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為動力，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益、提質(zhì)量為目標的體制機制和發(fā)展方式亟待創(chuàng)新與構(gòu)建。
從煤炭消費結(jié)構(gòu)看：我國傳統(tǒng)的四大耗煤行業(yè)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，電力行業(yè)（煤電和供熱）繼續(xù)拉動用煤需求；鋼鐵、建材行業(yè)煤炭消費進入回落期；部分煉焦配煤和高卡煤轉(zhuǎn)向動力煤市場；煤化工行業(yè)耗煤保持適度增加態(tài)勢。數(shù)據(jù)分析顯示，燃煤發(fā)電量由2014年的3.95萬億度增加到2024年的5.75萬億度，發(fā)電量增長了45.6%，全國電力行業(yè)耗煤量（燃煤發(fā)電和供熱耗煤量）增長了42.5%。全國粗鋼產(chǎn)量由8.2億噸增加到2020年的10.7億噸，2024年下降到10.1億噸，冶金行業(yè)耗煤量增長了9.5%。建材行業(yè)，全國水泥產(chǎn)量由24.7億噸下降到18.3億噸，產(chǎn)量下降了25.9%，建材行業(yè)耗煤量減少了19.3%。全國煤化工行業(yè)原料用煤10年增加了87.1%。
從煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看：全國資源開發(fā)格局優(yōu)化，煤礦數(shù)量大幅減少，單井規(guī)模大幅提高，大型現(xiàn)代化煤礦、露天礦產(chǎn)量比重增加，煤炭生產(chǎn)力總體水平提升，全國煤炭供應(yīng)保障能力增強。10年來，全國煤礦數(shù)量由2014年的1.5萬處左右減少到2024年底的4300處左右。建成年產(chǎn)千萬噸級特大型煤礦83處、產(chǎn)能達到13.6億噸/年；露天煤礦產(chǎn)量占全國的25%左右；大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量占全國的85%左右，全國煤礦生產(chǎn)彈性大幅增加。在此基礎(chǔ)上，西部地區(qū)原煤產(chǎn)量由21.1億噸增加到30.6億噸；中部地區(qū)產(chǎn)量由13.4億噸增加到14.8億噸；東部地區(qū)產(chǎn)量由3.7億噸下降到2.4億噸。
全國煤炭資源東、中、西梯級開發(fā)、梯級利用格局基本形成。同時，隨著我國裝備制造水平提升，煤機裝備制造與研發(fā)能力大幅提高。煤礦智能化裝備、關(guān)鍵部件與工業(yè)軟件研發(fā)取得重大進展，煤基裝備制造業(yè)核心競爭力穩(wěn)步增強，高端化、智能化、綠色化水平顯著提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，2021年煤炭保供以來，全國累計通過核增煤礦產(chǎn)能超過6.0億噸，占全國煤炭新增產(chǎn)能的70%左右。全國煤炭彈性生產(chǎn)能力明顯增加，應(yīng)急供應(yīng)保障能力增強。事實說明，通過對大型現(xiàn)代化煤礦核增產(chǎn)能，在煤炭市場供應(yīng)緊張時段釋放彈性產(chǎn)能，快速提高生產(chǎn)能力、增加市場供應(yīng)，可以有效緩解市場供需壓力；在市場供大于求時，適度收縮煤礦產(chǎn)能彈性，控制產(chǎn)量，是維護煤炭市場平穩(wěn)運行的有效措施。
從煤炭運輸結(jié)構(gòu)看：經(jīng)過幾十年的努力，全國建成了“七縱五橫”煤炭鐵路運輸干線和相關(guān)配套系統(tǒng)，煤炭鐵路運輸瓶頸制約基本緩解。建成了以北方七港為主的煤炭下水港和南方接卸港口，煤炭吞吐能力滿足下水煤轉(zhuǎn)運需要；建成了33條以輸送煤電和新能源發(fā)電為主的特高壓輸電線路。鐵路直達、陸港聯(lián)運、江海聯(lián)運、儲備基地和現(xiàn)代物流樞紐建設(shè)穩(wěn)步推進，全國煤炭立體輸送格局基本形成，煤炭資源配置能力顯著提高。
從能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化與對煤炭替代發(fā)展看。2020年以來，我國風電、光伏發(fā)電進入快速發(fā)展通道，風電和光伏累計發(fā)電量年均增速達到了46.09%。2023年風、光發(fā)電量首次超過水電發(fā)電量；2024年風電、光伏發(fā)電量超過全國水電發(fā)電量28.8%。今年前5個月，風電發(fā)電量首次超過水電發(fā)電量。2024年全國水電、風電、光伏發(fā)電量比2021年凈增13273億千瓦時，相當于替代電煤6億噸左右。今年前5個月，水、風、光發(fā)電量同比增加1216億千瓦時，相當于增加電煤替代5000多萬噸。
但也必須看到，風電、光伏發(fā)電量快速增加，煤電調(diào)峰任務(wù)更加艱巨。從今年前5個月全國電力裝機容量與發(fā)電量構(gòu)成分布看，火電以40%的裝機貢獻了65.6%的發(fā)電量；水電以12%的裝機貢獻了10.7%的發(fā)電量；風電和光伏以45%的裝機貢獻了18.3%的電量。煤電仍然是我國能源保供的“頂梁柱”和“壓艙石”，仍然承擔著全國55%的發(fā)電量、70%的頂峰能力、近80%的電網(wǎng)調(diào)峰能力。
從能源供應(yīng)的不確定性因素分析：近年來，俄烏沖突重塑了全球能源供應(yīng)格局，美國由能源進口國轉(zhuǎn)為能源出口國。中東局勢不斷升級催生全球能源市場的不穩(wěn)定性；美國發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)等又加劇了全球能源供應(yīng)的不確定性和復(fù)雜性。同時還必須看到，近年來極端天氣多發(fā)，夏季高溫、冬季嚴寒天氣增多，更加凸顯我國煤炭兜底和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的壓艙石作用。
三、2025年全國煤炭需求繼續(xù)保持小幅增長，要堅定信心，健全完善體制機制，著力穩(wěn)供應(yīng)穩(wěn)市場穩(wěn)價格穩(wěn)預(yù)期
綜合分析國際國內(nèi)形勢，全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，國際經(jīng)貿(mào)摩擦趨于緩和，預(yù)計我國出口增長4%~5%。國內(nèi)擴大有效投資、大規(guī)模設(shè)備更新和技術(shù)改造相關(guān)政策拉動作用明顯，預(yù)計固定資產(chǎn)投資增速為5%左右。促進消費、穩(wěn)定就業(yè)、保障民生等政策效應(yīng)顯著，全社會消費增長5%左右；全年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右。考慮我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，計算中心規(guī)模不斷擴大，極端天氣多發(fā)等因素，2025年全年用電量增長5%左右。
從主要耗煤行業(yè)形勢分析，預(yù)計電力行業(yè)耗煤增長1.5%左右；鋼鐵冶金行業(yè)耗煤基本持平或略有下降；建材水泥行業(yè)耗煤減少；煤化工行業(yè)耗煤繼續(xù)保持適度增長。綜合分析，2025年全國煤炭消費需求增長1.5%左右。
為促進煤炭市場供需平衡，維護煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行大局，確保國家能源安全，重點開展好以下幾方面工作。
第一，把握我國能源及煤炭發(fā)展總趨勢，科學組織生產(chǎn)，保供應(yīng)、兜底線。認真貫徹落實碳達峰碳中和戰(zhàn)略，“十五五”期間煤炭行業(yè)發(fā)展總體思路將從“總量擴張”轉(zhuǎn)向“彈性調(diào)控”；從“粗放開采”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動”；從“單一能源供應(yīng)”轉(zhuǎn)向“多能互補保障”；從“經(jīng)濟優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“生態(tài)、氣候、社會、經(jīng)濟共贏”。隨著我國能源結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化調(diào)整，煤炭既要承擔主體能源責任（預(yù)計到2030年，煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中依然占47%左右），又要承擔為新能源發(fā)展調(diào)峰、承擔應(yīng)急保障功能。要準確把握煤炭市場供需的趨勢性變化，根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、煤炭市場供需形勢，科學組織煤礦生產(chǎn)，合理調(diào)控供需關(guān)系，維護煤炭市場供需平衡，穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)市場、保供應(yīng)、兜底線。防止傳統(tǒng)的“以量補價”思想和行為加速煤炭市場出現(xiàn)嚴重的供大于求。
第二，把握能源發(fā)展結(jié)構(gòu)性特點，創(chuàng)新體制機制，促進煤炭與新能源耦合發(fā)展。從我國能源結(jié)構(gòu)看，石油、煤炭和天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的總占比從2014年的90.2%降至2024年的80.4%，下降了9.8個百分點。但化石能源依然是主體能源，與全球平均水平基本相當。但也要看到，我國石油、天然氣對外依存度高，水電、風電、光伏發(fā)電仍然存在年度、季節(jié)、時段的波動性特點。同時，全國煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙和新疆集中，煤炭長距離運輸依然是能源安全保供中的重要環(huán)節(jié)和主要制約因素。為滿足常態(tài)供應(yīng)和應(yīng)急保障，仍需不斷創(chuàng)新體制機制，緩解結(jié)構(gòu)性難題，要推動建立煤炭彈性生產(chǎn)管理機制和煤礦彈性生產(chǎn)管理辦法，以大型露天煤礦和大型現(xiàn)代化煤礦為試點，建立煤礦彈性生產(chǎn)制度體系，適應(yīng)新能源快速發(fā)展的結(jié)構(gòu)性變化，確保電力供應(yīng)安全。要推動新一輪煤電聯(lián)營與煤電一體化發(fā)展，提高煤炭、煤電協(xié)同效應(yīng)。要推動煤炭與土地、水資源協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮煤礦區(qū)資源優(yōu)勢，協(xié)同發(fā)展風電、光伏發(fā)電、氫能等新能源，促進煤炭與新能源耦合發(fā)展，構(gòu)建新型能源供應(yīng)體系。
第三，把握煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展新格局，推動煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。煤炭企業(yè)特別是大型企業(yè)要持續(xù)推動煤礦智能化建設(shè)，提升煤礦生產(chǎn)現(xiàn)代化水平，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障能力。要協(xié)同推動煤炭鐵路運輸、港口儲運、儲備與特高壓輸電體制機制建設(shè)，提高煤炭應(yīng)急保障能力。要高度關(guān)注煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展問題，系統(tǒng)研究建立支持老礦區(qū)轉(zhuǎn)型政策措施，促進老礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展。
第四，健全完善煤炭中長期合同制度體系，強化企業(yè)誠信管理，促進煤炭產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行。加強電煤中長期合同履約監(jiān)管。嚴格執(zhí)行電煤中長期合同制度和定價機制，健全完善長協(xié)合同制度，加大運用審計巡查等制度性措施，促進煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)運行。健全完善煤焦鋼、煤建材、煤化工長協(xié)合同機制和配套定價機制，結(jié)合煤焦鋼、煤建材、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈特點，推動建立煤炭供需長協(xié)制度和配套的市場化定價機制，防止市場價格出現(xiàn)大起大落。加強行業(yè)自律，健全完善煤炭長協(xié)合同履約兌現(xiàn)監(jiān)督、履約認定與懲戒機制，推動煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)強化契約意識，努力構(gòu)建煤基現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
第五，強化風險防范意識，以煤炭資源優(yōu)勢的最大確定性應(yīng)對國際能源市場跌宕起伏和極端氣候的不確定性，維護國家能源安全。7月7—8日，習近平總書記在山西省考察調(diào)研時指出。要在扛牢國家電煤保供責任前提下，推動煤炭產(chǎn)業(yè)由低端向高端、煤炭產(chǎn)品由初級燃料向高價值產(chǎn)品攀升，同時著眼于高水平打造我國重要能源原材料基地，配套發(fā)展風電、光伏發(fā)電、氫能等能源，構(gòu)建新型能源體系。習近平總書記在主持中共中央政治局第三十六次集體學習時強調(diào)，要立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。富煤貧油少氣是我國的國情，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。煤炭上下游行業(yè)企業(yè)要深入學習貫徹落實習近平總書記重要講話和指示精神，強化風險防范意識，以我國煤炭產(chǎn)業(yè)的絕對優(yōu)勢和我國體制機制制度優(yōu)勢的最大確定性，積極應(yīng)對各種不確定性，為維護國家能源安全作出更大貢獻。 |
